治安官斯科特·汉森，与他的金毛巡逻在密歇根北部雪回道上巡逻。他发现了一辆弃车，并进行调查。警犬带领警长汉森走出回路、进了森林，在那里他们找到一位老人打扮成圣诞老人埋在雪中生命垂危。很快来到第二年的11月，那个男人一直处于昏迷状态的整个时间和突然醒来，露出他的名字是克里斯· 克林果 AKA并且圣诞老人他不一直处于昏迷状态但冬眠。后在医院遇到不幸的事情，克林格发现自己在法庭上由萨拉·沃克，一个炙手可热的辩护律师代表。世界变得痴迷审判，导致全球的辩论，有没有圣诞老人的存在。一段发展在警长汉森和莎拉之间的爱情故事，他们与地区检察官有一场恶战，为了使陪审团相信圣诞老人事实上就是克里斯·克林果并不是精神失常。

柏第是一个憧憬自己能化成飞鸟的少年，在一次打架事件中与艾尔结交为知己，两人于是开始勤做各种飞行的试验。在人、鸟都被杀害的越战前线，柏第体验了战争的残酷，终于因身心不堪负荷成了精神病患，在病院里他始终相信自己是一只自由翱翔的飞鸟。

距离孤山越来越近，矮人远征军的道路却变得异常艰险。他们躲过了苍白半兽人的不懈追杀，在幽暗密林前和甘道夫（伊安·麦克莱恩 饰）兵分两路，后者前往多尔哥多探寻索伦的动向，而霍比特人比尔博·巴金斯（马丁·弗瑞曼 饰）和矮人们先是遭到巨大蜘蛛的袭击，随后又被精灵王子莱戈拉斯（奥兰多·布鲁姆 饰）及其木精灵同伴捕获。比尔博急中生智，利用魔戒救出伙伴，继而引发了木精灵、半兽人和矮人远征军之间精彩纷呈的三方会战。借助巴德（卢克·伊万斯 饰）的帮助，他们疲惫的矮人们暂时落脚长湖镇。近在咫尺的孤山城堡，沉睡在财宝中的巨龙即将醒来……

整个故事开始于1985年，在那个并不遥远的年代，美国各地爆发了大规模的骚乱，而一群身怀异能的超级英雄则协助政府镇压了叛乱，这群超级英雄平时都有着各自的普通人身份，并不以其真面目示人，而他们都有着各自的代号。为首的则是被称为“罗夏”的沃尔特·科瓦奇（杰基·厄尔·哈利饰），旗下则有“曼哈顿博士”乔·奥斯特曼（比利·克鲁德普饰）、“幽灵”萨利·朱庇特（卡拉·古奇诺饰）、“法老王”阿德里安·维迪特（马修·古迪饰）、“猫头鹰”丹·德尔伯格（帕特里克·威尔森饰）、“笑匠”爱德华·布莱克（杰弗里·迪恩·摩根饰）等人。这群超级英雄曾经帮助美国政府在数十年里处理了许多难以解决的大大小小事件，而他们在连年征战中，也都萌生了退意。在成功协助成功解决了这起波及美国政府的叛乱危机之后，这群超级英雄决定退隐江湖，而美国政府也答应了他们的请求。不过好景不长，没过多久，“喜剧演员”莫名其妙地从高楼坠下，不治身亡。超级英雄们对这件事大为震惊，而首当其冲的则是罗夏。在他与政府交涉之后，官方将这件事判定为意外，然后草草结案。对于这个结果，甚至超级英雄内部也有不少人也认为是没什么问题的，但罗夏对这起看似是一件普通意外的案件充满了怀疑，因此罗夏决定查清这起案件的真相。 在追查真相的过程中，一名蒙面杀手的出现令罗夏一行人差点丧命，而这名蒙面杀手的真实身份神秘莫测，但极有可能是一名曾经参加过越战的退伍老兵，随着调查的深入，罗夏发现他也是一名超级英雄，而且这些超级英雄也是当年曾经效力于美国政府，只不过却被美国政府最后抛弃的“废物”。一个幕后操纵者重新聚集起了这群有着上天入地身手的退役超人，而他的目的则是最终颠覆整个世界。罗夏与他的朋友们，开始为拯救世界而努力。

影片讲述了拉斯维加斯的黑暗面--充满了情欲与贪欲。做事鲁莽不计后果的赌场经理Ted Binion拥有了心想的一切：金钱、权势和一个漂亮女友Sandy Murphy。1998年的一天一切都变了，Sandy发现他死在了拉斯维加斯的家里，死因表面看似是药物过量所致。但是，Ted久未联系的妹妹Becky认为是他杀，当她向警方举报Ted是被谋杀的时候，一次深入的调查显示Ted的死根本就不是一起意外事故......