- 故事发生在山西某地。城里孩子杨晋(李书晨 饰)小学毕业了,他天资聪颖,能清楚地背诵全省地名,自感已经长大,为庆祝自己的这一发现,他写信告诉父母自己要去奶奶家,真实的情况是他跑到了山里好朋友王小波(王琛 饰)家。王小波学习成绩平平,平日里调皮捣蛋,他即能炸黄河里的鱼,又能捉山里的螃蟹,是小伙伴中的“混世魔王”。杨晋的奶奶有严重的重男轻女思想,她爱孙子胜过爱孙女,而常受爸爸批评的小波并没觉得自己做错什么,在俩孩子眼中,成年人的世界是不可理喻的,只有他们看到的才是真正的世界。两个城乡不同环境长大的孩子,在这个属于自己的夏天里,度过了一段无法无天的美好时光……
- 刘恩源是国内受人尊重的教头,收了不少徒弟。其徒弟郑为救妹妹而被迫去参加在曼谷举行的云泰拳比赛。刘同情郑,与儿子康陪郑一同前往。不料,康与郑比赛输了。由于该比赛被视作是中国人和泰国人功夫实力之较量,国内各派武林高手因此非常气愤,纷纷指责刘。刘之女儿小凤因此被退婚,刘之徒弟亦纷纷离去,刘受不住打击,自杀身亡。为挽回父亲名声,小凤亦和康前往曼泰国曼谷学习泰拳,希望能在泰拳锦标赛中打赢泰拳高手。他们努力学习泰拳,更将中泰两国武功巧妙地融合在一起。在一场中泰友好拳击比赛中,康与泰拳高手打了个平手,举办单位要求再赛一场,小凤允之,并亲身上阵与泰拳高手过招。小凤终将对手击倒,为国人争光。