公元1000年前后，部落首领巴德（亚历山大·马特恩 饰）对于来历不详的独眼龙武士哈罗德（麦德斯·米克尔森 饰）百般刁难，非但不认为他是同族予以保护，反倒觉得他是受仇恨诅咒的危险生物，并一气之下宣判了他的囚刑。哈罗德被绑缚在旷野里受尽折磨。幸好，他遇到了10岁的机灵男孩阿尔（马尔滕·史蒂文森 饰）。有阿尔营救，哈罗德方才脱离牢狱。两人结成生死同盟，踏上面向黑暗之心的逃亡之路。途中，他们登上了一艘努力寻找乐土的海盗船，但是大雾迷江。小船在海上漂浮了40天后，才达到了一片未知的土地。然而，在哈罗德等人登陆时，却中了土著人的埋伏，海盗们受到了可怕的诅咒，死伤惨重。小阿尔也不幸被俘。哈罗德在营救恩人的同时，逐渐拨开了自己的身世谜团……

玛琳菲森（安吉丽娜·朱莉 Angelina Jolie 饰）曾是一个美丽纯洁，拥有翅膀能够飞翔的年轻仙子，生长于宁静祥和的森林王国。然而美好的时光总是短暂的，王国突遭人类军队侵袭，玛琳菲森在战斗中逐渐成长为这片森林的守护者，同时也遭受到了无情背叛，从此她的心灵开始变得冷酷，脑海只剩复仇的念头。为了报复，她给人类国王的女儿爱洛公主施下恶咒；然而随着爱洛的成长，玛琳菲森才逐渐意识到——这位小公主不仅能给两个世界带来和平，也许还能给自己带来真正的快乐。