抗日战争爆发后，在柏林军事学院接受魔鬼训练的孟云霄搭军机去前线，被日机击落，落在了凤凰山。他临危不惧，反而当上了“大当家”，把凤凰山的土匪改造成为一支抗日劲旅。 凤凰山原女匪首火凤凰对孟云霄渐生爱意，同时八路军的文化教员李姝蔚也被孟云霄多次相救，渐生好感。孟云霄同晋绥军师长郭万铭在多次交手后形成亦敌亦友的关系，在强大的敌人面前，两人摒弃前嫌，共御外侮。 孟云霄逐步向八路军靠拢，将凤凰山的军队改编为“八路军太行山抗日纵队”，和日军展开了最后的生死较量，最终迎来了抗日战争的胜利。

1943年夏，在太行山腹地的晋察冀边区下辖的武南县境内，日军驻扎了重兵用来方便掠夺铁矿和林木资源，及“武沁公路”的修筑。被俘虏至黑风岭筑路工区的八路军晋冀鲁豫军区二分区警卫连长杨树生及数名战士，在成功脱险后，遭中佐松山率领的守备日军一路追杀至义和团红枪军后代的村落青石窑村，正赶上村民赵铁锤举办婚礼。杨树生及众战俘由青年于大喜带领到后山躲避。松山率日军屠村，杨树生率众战俘返回营救，但大部分村民和战俘最终丧命。大喜发誓报仇，解救被抓走充当慰安妇的妹妹。杨树生一路跟随保护他来到县城，偶遇幸免于难的铁锤。他们在反日军官皇协军中队长宋朝来和汉奸女儿魏金秀的帮助下，设计营救慰安所的妇女们。杨树生三人解救出被日军押送的国军炮兵连长谢魁及二十多名国军战俘，并与谢魁组织成立太行抗日大队，使侵略者损兵折将。县城八路军联络站要求杨树生设法领导争取这支部队，而军统武南地区特遣组奉军统指令，欲收买谢魁控制抗日大队，各方情报组织就此展开了激烈暗战。杨树与谢魁之间虽存矛盾，但为抗日的共同目标最终坚持团结战斗。