作者设想的世界末日仍由美国和俄国的核对抗造成。为了提高这个方案的可信度，影片加进了一个真正的坏人——欧洲的新纳粹分子。这个坏人说出了一条“真理”：“希特勒很傻。他同时跟美国和苏联打仗，怎么可能打赢呢？他应该让苏美两家对打。”

某个纪录片摄制组正在调查一个系列残酷的杀戮，被人们称为“黑色水谋杀”。当他们深入了解这个故事后，他们偶然发现一个可怕的秘密。而这一切都没有人想到他们会陷入什么危机，不知道他们将不可能生还。

弗杰是一名盟军士兵的小女儿，她的父亲在偷越进入敌军境内深望生病的妻子时被俘获。当杰得知父亲和另一个善良的北方军官被宣布判处列刑时，她立刻决定去和林肯总统来一次小会谈…… 秀兰.邓波儿扮演的是一个讨人喜欢的战争小英雄，剧中充满幽默的趣味，尤其是秀兰.邓波儿和比尔.罗宾逊的歌舞双重唱令印象深刻。

威廉•华莱士童年时，其父、苏格兰民族英雄马索•华莱士在与英军的斗争中牺牲，他开始接受父亲好友的指导，学习苏格兰文化和武术。青年华莱士（梅尔•吉布森）学成回到故乡，向美丽的少女梅伦求婚，不想梅伦被英军抢去且遭杀害。在广大村民“英雄之后”的呼声中，华莱士率众揭竿起义，并与苏格兰贵族罗伯结成联盟，但不久他发现，苏格兰贵族考虑的只是自身的利益。 英王为缓和局势，派伊莎贝拉（苏菲•玛索）前去和华莱士谈判，由于英王只想收买华莱士，根本不顾苏格兰人民的自由和平等，谈判失败，但这一切并不为伊莎贝拉所知。伊莎贝拉归国后发现事情真相，且知晓英王正策划阴招，忙送信给华莱士，而两人的爱情，也在战争与阴谋中悄然滋生。

和老虎一起生活的温情日子