- 洗心革面之后,格鲁(史蒂夫·卡瑞尔 Steve Carell 配音)作为特工成绩斐然,却因未能打败坏小子巴萨扎·布莱德(崔·帕克Trey Parker 配音)而被新局长扫地出门。就在此时,他收到一封远方来信,这才得知自己原来还有一个双胞胎兄弟德鲁(史蒂夫·卡瑞尔 Steve Carell 配音)。在德鲁盛情邀请下,格鲁带着妻子露西•王尔德(克里斯汀·韦格 Kristen Wiig 配音)以及玛戈(米兰达·卡斯格拉夫 Miranda Cosgrove 配音)、伊迪丝(达娜·盖伊 Dana Gaier 配音)和阿格蕾丝(埃尔希·费舍 Elsie Fisher 配音)来到了他亲生父亲所居住的地方探亲。德鲁天真烂漫,却一心想和哥哥搭档成为坏蛋二人组。格鲁虽然暂时回归狂野,可正义之心并未泯灭。 尤其当巴萨扎邪恶的计划和三个可爱的孩子牵扯到一起时,他再也无法坐视不理……
- 艾之墓监狱舰在皇冠城附近坠毁,羁押着霸天虎囚犯的休眠舱四散各地。丹尼和罗素父子俩住在皇冠城外,丹尼爱好收集二手机械物品,拥有一大片“废料场”。大黄蜂带领着一队年轻气盛的汽车人 - 循规蹈矩的学警铁腕、叛逆的横炮、自命不凡的恐龙机器钢锁、颇有喜感的迷你金刚黑面神,以该废料场作为基地,在父子俩的协助下,与逃出的霸天虎囚犯展开较量,将他们纷纷缉拿回舱。大黄蜂一行人和丹尼父子在一次次作战中逐渐历练成一支训练有素、深度默契的团队,捍卫着地球的和平。
- 在上一季结尾擎天柱打败震天尊之后,擎天柱留下与大黄蜂一行继续捉拿四散在地球上的霸天虎逃犯。然而,擎天柱因被微米取走了作战时超级领袖借给他的火种,而变得异常虚弱。同时,他与大黄蜂在管理团队、布置战略战术上不时地产生分歧。另一方面,在汽车人追捕逃犯的过程中,不断发现在黑面神的霸天虎逃犯资料库里没有记录的新面孔,原来当初黑面神所管辖的囚犯只是整个艾之墓监狱舰上的一小部分……